Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за семью, любовь и саму человеческую природу.