В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённой деревне в Уэльсе. Они оба увлечены работой со звуком. Дафна сочиняет музыку, а её муж Дарси, звукорежиссёр, собирает для неё материал, используя портативный микрофон. Их спокойное уединение прерывает неожиданное событие.
Во время одной из записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга. На следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и поверьями, которые хранят эти места.